El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las
necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas,
presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su
patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y
familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez
analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a
cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus
circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al
momento actual.